CRM pour PME relié à vos factures
Chaque client a sa fiche : identité retrouvée par le SIRET, coordonnées, délai de paiement, notes et étiquettes. Ses factures la tiennent à jour : facturé, encaissé, impayés, délai moyen de paiement.
- À partir de 29,90 € HT/mois
- Essai 14 jours
- Sans carte bancaire
Votre fichier clients en 3 étapes
Reprenez l'existant en quelques minutes, puis laissez vos factures faire le suivi.
Importez
vos clients
Un fichier CSV suffit pour reprendre votre fichier existant.
Complétez
par le SIRET
L'identité de l'entreprise se remplit depuis le SIRET. Le numéro de TVA d'un client européen est vérifié auprès du VIES.
Facturez,
la fiche suit
Les indicateurs du client se recalculent à partir de ses factures, chaque nuit ou à la demande.
Tout le client sur une seule fiche.
Plus besoin de croiser un tableur, la boîte mail et le logiciel de facturation pour savoir où en est un client.
- Identité : SIREN, SIRET et numéro de TVA intracommunautaire
- Coordonnées et délai de paiement convenu
- Notes et étiquettes libres pour classer vos clients
- Les dix dernières factures, avec leur statut
- Adresses de facturation électronique : établissements, services ou unités
Vous voyez en un coup d'œil qui paie et qui tarde.
Les chiffres de chaque client, sans tableur
Huit indicateurs calculés à partir de ses factures et de ses paiements.
Facturé
Le total facturé au client.
Encaissé
Ce qu'il a déjà payé.
Impayés
Ce qui reste dû, en retard ou non.
Factures
Le nombre de factures émises.
Délai moyen
Le temps qu'il met à payer, en moyenne.
Dernière facture
La date de la plus récente.
Dernier paiement
La date du plus récent.
Score de risque
De 0 à 100 : il part de 50, monte avec les retards et les impayés, baisse pour un client qui paie à temps.
CRM pour PME : les questions à poser
Un CRM isolé connaît vos contacts, pas leurs factures. Voici ce qu'il faut vérifier, et les réponses de Piloxa.
| La question à poser | La réponse de Piloxa | Offre |
|---|---|---|
| La fiche client est-elle reliée à la facturation ? | Oui : indicateurs de paiement et dix dernières factures sur la fiche. | Dès Starter |
| Peut-on reprendre son fichier clients ? | Oui, par import CSV. | Dès Starter |
| L'identité des clients est-elle vérifiée ? | Elle se remplit depuis le SIRET ; le numéro de TVA d'un client européen est vérifié auprès du VIES. | Dès Starter |
| Les factures électroniques arrivent-elles au bon service ? | Oui, avec des adresses de facturation électronique par établissement ou par service, via la Plateforme Agréée. | Dès Starter |
| Les impayés sont-ils relancés automatiquement ? | Oui, jusqu'à 4 relances graduées, de J+1 à J+30. | Business |
| Y a-t-il un pipeline de prospection ? | Oui, dans le module Conquête. | Enterprise |
Le CRM est-il inclus dans toutes les offres ?
Puis-je importer mon fichier clients ?
Comment est calculé le score de risque ?
Où suivre la prospection ?
Mon équipe peut-elle consulter les fiches clients ?
Vos clients et leurs factures, réunis.
Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire et sans engagement.
Vous préférez nous écrire ? contact@piloxa.fr